A rút kiskacsa – bábfilm.
Kacsa mama családot alapított, új kiskacsákat költ ki. Már mindegyik fióka kikelt, de egy még hátra van. Miért nem akar kikelni? Vajon egészséges kiskacsa lesz belőle? Amikor végre kikel, a baromfiudvar népe kétkedve fogadja a megkésett jövevényt. Csúnyának és esetlennek látják, és nem fogadják be maguk közé. A kiskacsa elmenekül, és magányosan bolyong az erdőben. Vajon jóra fordul-e a kiskacsa sorsa? Talál-e barátokra? Lesz-e, aki befogadja őt?