A város szélén, egy kis házikóban lakik Panov apó, a cipész. Bibliaolvasás közben egyszer csak Jézus hangját hallja, aki megígéri, hogy eljön hozzá. Panov apó megörül ennek, s egész nap Jézust várja. Dolgozgat, de minduntalan az ablakhoz megy, hogy lássa, jön-e már a várva várt vendég. Az ablakon kipillantva mindig észrevesz valakit az utcán, akiknek segítségre van szüksége. És ő segít is – hol egy forró teával, hol egy cipővel, vagy épp némi étellel. Vajon elmulasztotta-e közben a várva várt vendég érkezését? Jézus maga ad választ neki erre a kérdésre. Ez a karácsonyi bábfilm egy Lev Tolsztoj nevű író története alapján készült.